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SIDE ONE １．ブラッド・ビッチ / Blood Bitch ２．ワックス・アンド・ウェイン / Wax And Wane ３．バット・アイム・ノット / But I'm Not ４．ブラインド・ダム・デフ / Blind Dumb Deaf SIDE TWO １．シャロウ・ゼン・ヘイロウ/ Shallow Then Halo ２．ザ・ハロー・メン / The Hallow Men ３．ガーランズ / Garlands ４．グレイル・オーヴァーフロース / Grail Overfloweth
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SIDE ONE １．ホエン・ママ・ウォズ・モース / When Mama Was Moth ２．ファイブ・テン・フィフティフォールド / Five Ten Fiftyfold ３．シュガー・ヒカップ / Sugar Hiccup ４．イン・アワー・エンジェルフッド / In Our Angelhood ５．グラス・キャンドル・グリネイズ / Glass Candle Grenades SIDE TWO １．イン・ザ・ゴールド・ダスト・ラッシュ / In The Gold Dust Rush ２．ザ・ティンダー・ボックス / The Tinderbox(of a Heart) ３．マルチフォイルド / Multifoild ４．マイ・ラヴ・パラマウラー / My Love Paramour ５．ミューゼット・アンド・ドラムス / Musette and Drums |
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１．アイヴォ / Ivo ２．ローレライ / Lorelei ３．ベアトリクス / Beatrix ４．ペルセポーネ / Persephone ５．パンドラ / Pandora (for Cindy) ６．アメリア / Amelia ７．エロイシアス / Aloysius ８．シシリー / Ciceley ９．オタリー / Otterley 10．ドニモ / Donimo |
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１．スパングル・メーカー / The Spangle Maker ２．ミリミリナリー / Millimillenary ３．ワックスとウェイン / Wax and Wane ４．今まで / Hitherto ５．真珠の玉しずく / Pearly-Dewdrops' Drops ６．石畳の道から / From the Flagstones ７．エイキア・ギーニ / Aikea-Guinea ８．ローレライ / Lorelei ９．こしょうの木 / Pepper-Tree 10．ミュゼットとドラムス / Musette and Drams |
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１．けだるい静寂 / Lazy Calm ２．フラッフィー・タフツ / Fluffy Tufts ３．４月・５月 / Throughout the Dark Months of April and May ４．ホエールズ・テイルズ / Whales Tails ５．ウーミングマック / Oomingmak ６．リトル・スペイシー / Little Spacey ７．フィート・ライク・フィンズ / Feet-Like Fins ８．ハウ・トゥ・ブリング・ア・ブラッシュ・トゥ・ザ・スノウ / How to Bring a Blush to the Snow 10．ザ・シナー・ジ・エアー / The Thinner the Air |
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１．シー・スワロー・ミー / Sea,Swallow Me ２．メモリー・ゴングス / Memory Gongs ３．ホワイ・ドゥ・ユー・ラヴ・ミー / Why Do You Love Me ４．アイズ・アー・モザイクス / Eyes Are Mosaics ５．シー・ウィル・デストロイ・ユー / She Will Destroy You ６．ゴースト・ハズ・ノー・ホーム / The Ghost Has No Home ７．ブラッディー・アンド・ブラント / Bloddy and Blunt ８．オジー・アウト・アンド・アウェイ・ワンハウ / Ooze Out and Away, Onehow |
この作品と同じ86年末に、ハロルド・バッドはエディションズEGよりアルバム『ラヴリィ・ サンダー』（下）を発表しているが、その中の「ジブシー・ヴァイオリン」はロンドンのコクトー・ ツインズのスタジオで録音され、サイモン・レイモンドが参加し、ロビン・ガスリーがミックスを 担当している。ジャケット・デザインは、デヴィッド・シルヴィアンとのコラポレーションでも 知られるラッセル・ミルズ。
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１．ブルーベル・ノール / Blue Bell Knoll ２．エソル・ブロス / Athol-Brose ３．キャロラインの指先 / Caroly's Fingers ４．月の女神ポイベ / For Phoebe Still a Baby ５．イチ・グロウボウ・ブロウ/ The Glowbo Blow ６．チコ・バフ / Cico Buff ７．サックリング・ザ・メンダー/ Suckling the Mender ８．スプーニング・グッド・シンギング・ガム / Spooning Good Singing Gum ９．キッスド・アウト・レッド・フロートボート / A Kissed Out Red Floatboat 10．エラ・メガラスト・バールス・フォーエヴァー / Ella Megalast Burls Forever |
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１．チェリー・カラード・ファンク / Cherry-Coloured Funk ２．ピッチ・ザ・ベイビー / Pitch the Baby ３．ひややかな氷の一瞥 / Iceblink Luck ４．フィフティ・フィフティ・クラウン / Fifty-Fifty Clown ５．天国、それともラス・ヴェガス / Heaven or Las Vegas ６．アイ・ウェア・ユア・リング / I Wear Your Ring ７．フォツェポリティク / Fotzepolitic ８．ウルフ・イン・ザ・ブレスト / Wolf in the Breast ９．ロード・リヴァー＆レイル / Road,River and Rail 10．フルー・フルー・フォックス・ミッド・サマー・ファイアー / Frou-Frou Foxes in Midsummer Fires |
